הביטוח הפנסיוני מהווה את אחד מעמודי התווך החשובים ביותר בתכנון הכלכלי לטווח הארוך, ומשפיע באופן ישיר על רמת החיים בהווה ובעתיד. החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח הכנסה חודשית בגיל פרישה, אך מעבר לכך הוא כולל רכיבים ביטוחיים מהותיים כגון כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה והגנה לשאירים. במהלך השנים מצטברים סכומים משמעותיים באמצעות הפקדות חודשיות של שכירים, עצמאים ומעסיקים, כאשר אופן ניהול הכספים, מסלולי ההשקעה ודמי הניהול משפיעים באופן דרמטי על סך הצבירה הכספית לאורך שנות העבודה.
בגפן בסד מתייחסים לניהול קופות הפנסיה והגמל בגישה הוליסטית ומעמיקה. כל לקוח עובר בחינה יסודית של מצבו התעסוקתי, גילו, הכנסותיו, מבנה המשפחה והיעדים העתידיים, במטרה להתאים את מסלולי החיסכון וההשקעה בצורה מדויקת. הליווי כולל בדיקת קרנות קיימות, השוואת תנאים, הפחתת דמי ניהול, מניעת כפל ביטוחים ומיצוי זכויות מול הגופים המנהלים. בנוסף, תאגיד גפן בסד דואג להתאמה שוטפת של התיק הפנסיוני לאורך השנים, כך שהחיסכון יתאים לשינויים בחיים וימקסם את הפוטנציאל הכלכלי – לשקט נפשי היום ולביטחון כלכלי מחר.
